Autodata

Disparado o principal cliente externo dos veículos produzidos nas fábricas brasileiras, o mercado argentino encerrou o ano passado com retração de 36,3% com relação a 2013, de acordo com dados divulgados pela Adefa, a associação das montadoras daquele país. Foram comercializados 613,8 mil veículos ali no atacado.

O mau momento econômico da Argentina prejudicou as vendas locais e acabou interferindo também nas exportações a partir do Brasil, segundo Luiz Moan, presidente da Anfavea. Os embarques de veículos brasileiros reduziram-se em 40,6% no período, segundo dados da associação das montadoras brasileiras.

Como os dois mercados são altamente interligados, a produção argentina também foi prejudicada – tanto pelo desempenho do mercado local quanto pelo do brasileiro, que caiu 7% no ano. Saíram das linhas de montagem das fábricas da Argentina 617,6 mil veículos no ano passado, redução de 22% com relação ao ano anterior.

Segundo o Tiempo Motor, parceiro editorial da Agência AutoData no país vizinho, a falta de dólares para insumos, suspensões de produção e conflitos sindicais também contribuíram para o retrocesso na produção.

As exportações argentinas de veículos, por sua vez, caíram 17,4%, ou pouco menos do que a produção. Foram exportados 357,8 mil veículos argentinos, sendo 84,8% para o Brasil.

Marcas – A Volkswagen liderou as vendas no varejo na Argentina no ano passado, segundo dados da Acara, a associação que congrega os distribuidores locais. Foram vendidos 112 mil veículos da marca de origem alemã, queda de 29%. Em segundo lugar ficou a Ford, com retração de 20,7% nos emplacamentos, ou 91,6 mil unidades, seguida pela Fiat, com 84,7 mil veículos comercializados, redução de 18,8%.

Em volume de produção por empresa, porém, a liderança ficou com a Ford: saíram de suas linhas de montagem argentinas 103,1 mil veículos. A Toyota foi a segunda maior produtora, com 96 mil unidades, seguida pela Fiat, que produziu 95,5 mil veículos, informou a Adefa.

A queda do mercado de caminhões em 2014, que chegou a 11,3%, para 137 mil unidades comercializadas, não comprometeu a liderança da MAN Latin América no segmento. Mesmo com retração de 11,5% nas vendas a montadora emplacou 36,1 mil caminhões e garantiu a primeira posição no ranking, e pelo 12º ano consecutivo.

A diferença para a Mercedes-Benz, no entanto, foi apertada e fechou em apenas 600 caminhões. Foi uma das disputas mais acirradas dos últimos anos – a diferença chegou a somente 238 unidades no acumulado dos primeiros sete meses de 2014.

A Mercedes-Benz registrou uma retração de 6,8% no ano passado, inferior à da primeira colocada, ao emplacar 35,5 mil caminhões. Com isso a participação de mercado das companhias ficou separada por apenas 0,5 ponto porcentual: 26,4% para a MAN e 25,9% para a M-B.

Com exceção de DAF, Hyundai e International, ainda com pequenos volumes e base de comparação anual baixa, todas as demais montadoras registram queda nas vendas no ano passado, porém não houve alteração na ordem do ranking.

Volvo e a Ford acirraram a disputa pelo terceiro posto, e apenas 133 caminhões asseguraram a vitória da montadora de origem sueca pelo último degrau do pódio. Enquanto a Volvo comercializou 19,7 mil unidades, em queda de 4,8% ante 2013, a Ford vendeu 19,6 mil caminhões – em muito ajudada pelo retorno da Série F ao mercado – e encerrou o ano em baixa de 4%.

Na sequência a Scania aparece como a montadora com a maior desaceleração nas vendas de caminhões, com declínio de 28,2% e 14,1 mil unidades comercializadas ante 19,7 mil um ano antes. A Iveco manteve a sexta posição mesmo em queda de 23,6% e 8,8 mil caminhões licenciados no ano passado.

Na parte de baixo da tabela aparecem as montadoras com menos de 1 mil unidades vendidas em 2014, porém com resultados positivos ou próximos da estabilidade. A International vendeu 954 ante 507 há um ano e assim fechou com crescimento representativo de 88,2%. A Agrale manteve seus índices ao comercializar 444 unidades em 2014 ante 447 em 2013.

Hyundai e DAF aparecem na sequência com as maiores altas do ano, de 132,4% e 786,2%, respectivamente, mas graças apenas a bases muito reduzidas de comparação. A Hyundai vendeu 695 unidades, nona colocação no ranking, enquanto a DAF emplacou 257 e finalizou a lista das dez primeiras montadoras do segmento.

Ônibus – Nos chassis de ônibus a Mercedes-Benz inverteu os papéis e assegurou sua liderança frente à MAN. A montadora comercializou 13 mil unidades, em queda de 4,3% na comparação anual.

A MAN, por sua vez, registrou declínio maior do que o mercado, que foi de 16,3%, ao encerrar o ano com retração de 28,2% em seus números de 2014, para vendas de 6,4 mil unidades.

A Agrale manteve a terceira posição e vendeu 4,4 mil chassis, em queda de 24,2%.

A Volvo foi a única das montadoras de maior volume no ranking do segmento a registrar resultado positivo em 2014: alta de 2,7% ante 2013 ao comercializar 1,7 mil unidades.

A Scania aparece na quinta posição com 1 mil unidades e recuo de 5,6%, seguida pela Iveco, que ficou com a maior retração da lista no ano passado, de 53,6% – comercializou 731 unidades no perído, ante 1,5 mil um ano antes.

A International encerra a lista com 62 chassis comercializados e crescimento de 63,2%, porém com base baixa, de 38 unidades em 2013.

O mercado de implementos rodoviários apurou baixa de 10,2% em 2014. Segundo números divulgados pela Anfir, associação que representa o segmento, as vendas das faixas leve e pesada somaram 159 mil 618 unidades no ano passado ante total de 177 mil 795 em 2013.

A faixa de pesados, representada por reboques e semirreboques, totalizou 56 mil 529 unidades vendidas, queda de 19,4% ante os 70 mil 105 do ano anterior.

A faixa leve, de carrocerias sobre chassis, registrou 103 mil 89 entregas, 4,3% menos que as 107 mil 690 realizadas um ano antes.

A maior baixa dentre os pesados justifica-se, em parte, pelas dificuldades operacionais do Finame PSI no início de 2014, a exemplo do que ocorreu com caminhões e ônibus. Nos leves o impacto foi menor pois grande parte das empresas que compram carrocerias sobre chassis não consegue atender as exigências do BNDES para financiar.

Mario Rinaldi, diretor executivo da Anfir, afirmou em nota que 2014 definitivamente não foi bom para a maioria dos negócios, o que poderá surtir feitos negativos também neste ano. “Os planos de aquisições e renovações serão revistos e é natural que haja um comportamento mais conservador para a compra de implementos rodoviários.”

Alcides Braga, presidente da Anfir, estima ritmo fraco no segmento, ao menos no primeiro trimestre do ano, em função da alta nas taxas de juros do Finame PSI, que em média dobraram ante aquelas praticadas em 2014.

“Uma possível recuperação das vendas da indústria de implementos rodoviários dependerá da reação dos demais setores da economia.”

O mercado brasileiro de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus fechou o ano passado com retração de 7,1% na comparação com o ano anterior, ou 3,5 milhões de veículos licenciados. Os dados foram divulgados pela Anfavea na quinta-feira, 8.

Descontados os feriados, fins de semana e demais dias não úteis, a queda foi de 5,6% na média diária. “Em 2013 foram emplacados 15 mil 130 veículos por dia útil. No ano passado, foram 14 mil 278 unidades, em média”, afirmou Luiz Moan, presidente da associação.

Dezembro fechou como terceiro melhor mês em vendas na história da indústria, com 370 mil unidades comercializadas. Ficou atrás apenas de agosto de 2012, quando 420,1 mil veículos foram licenciados, e de dezembro de 2010, com 381,6 mil emplacamentos.

Comparado com dezembro de 2013 as vendas do mês passado cresceram 4,6%. Com relação a novembro, o avanço foi de 25,6%.

A equação de vendas altas e produção desacelerada resultaram em queda no nível dos estoques. Segundo a Anfavea dezembro terminou com 351 mil unidades nos pátios das montadoras e concessionárias, nível bem abaixo dos 414,3 mil veículos estocados ao fim do mês anterior.

O volume é capaz de suprir 28 dias de vendas, segundo a metodologia tradicional de cálculo da Anfavea – a associação mudará oficialmente os cálculos a partir do mês que vem, explicou o presidente.

“Pela nossa nova metodologia os estoques são de 35 dias. Os níveis estão preocupantes”.

Curiosidade: das 351 mil unidades, 297,5 mil estão nos estoques das concessionárias. Ou seja, este é o volume de veículos com IPI reduzido disponível para venda ainda no início de 2015.

Moan divulgou também índices positivos com relação ao crédito. Segundo o executivo de setembro a dezembro a liberação de fichas cresceu 11%, em média, comparado com a média dos nove primeiros meses do ano. “Pudemos verificar uma retomada do crédito, que nos dá esperança para bons resultados em 2015”.

A produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus encerrou 2014 com uma retração de 15,3%. Segundo dados divulgados pela Anfavea na quinta-feira, 8, o volume chegou a 3 milhões 146 mil unidades, ante os 3 milhões 712 mil registrados um ano antes.

A diferença foi de 566 mil unidades, valor equivalente a dois meses de produção se observada a média de 2014.

De acordo com Luiz Moan, presidente da Anfavea, a queda na produção era esperada, uma vez que houve uma retração nas vendas. “As montadoras realizaram ajustes ao longo do ano todo na tentativa de se adequarem ao novo cenário. As férias coletivas e os mecanismos como licença remunerada e lay-off contribuíram para o recuo do volume produzido”.

Ao todo saíram das linhas de montagem brasileiras 2 milhões 314 mil automóveis, uma queda de 15% na comparação anual, e 658,4 mil comerciais leves, recuo de 13,6%. Os caminhões foram responsáveis pela maior retração, com 25,2%, e 139,9 mil unidades produzidas. Já os ônibus tiveram queda de 17,9% e 32,9 mil unidades fabricadas no ano.

Em dezembro o volume de produção teve o menor patamar do ano com 203,8 mil unidades. Na comparação anual a queda foi de 11,8% e em relação a novembro a baixa chegou a 23,1%.

Segundo Moan, “a fim de controlar os estoques algumas montadoras suspenderam a produção durante o mês inteiro e todas concederam férias coletivas em ao menos uma parte de dezembro. Isso explica o volume inferior”.

Além de medidas como as férias coletivas algumas empresas tiveram de reduzir o quadro de funcionários durante 2014. Em dezembro o número de empregados na indústria somou 144,6 mil, uma retração de 7,9% ante os 156,9 mil verificados um ano antes.

Apesar da eliminação de 12 mil funcionários, o equivalente a força de trabalho da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo, SP, Moan afirmou que as demissões foram todas realizadas por meio de programas de demissão voluntária, encerramento de contratos temporários e não reposição de vagas em casos de pedidos de demissão e aposentadorias. “Não houve demissão em massa e as empresas usaram todas as manobras possíveis antes de reduzir os quadros”.

Sobre as 800 demissões anunciadas pela Volkswagen em São Bernardo do Campo, SP, no início desta semana o presidente da Anfavea afirmou que espera uma mudança. “Eles concederam uma licença remunerada para o grupo [até 5 de fevereiro] e há possibilidade de rever isso caso os metalúrgicos aceitem a alteração do acordo trabalhista vigente até 2016 [que inclui congelamento de salários e foi rejeitada em 2 de dezembro de 2014]”.

Moan disse ainda que a Anfavea está a disposição para servir de interlocutora das negociações da empresa com o sindicato local. “Acreditamos que haverá uma solução para esse problema e as demissões possam ser revertidas”.

Consultada, a Volkswagen manteve sua posição inicial e afirmou que quando os funcionários retornarem ao trabalho em fevereiro serão dispensados de seus cargos.

A Anfavea divulgou na quinta-feira, 8, suas projeções para produção, mercado interno e exportações de veículos e máquinas agrícolas. Dessa vez, ao contrário do ano passado quando projetou crescimento em todos os segmentos, a associação divulgou números parecidos com os apurados em 2014.

Segundo os cálculos do departamento de estatística da Anfavea o mercado doméstico deverá fechar em linha com o resultado do ano passado, ou 3,5 milhões de unidades. O volume de exportações crescerá 1%, para 337,9 mil veículos, enquanto a produção subirá 4,1%, alcançando 3 milhões 276 mil unidades.

Para Luiz Moan, presidente da Anfavea, a nova lei que facilita a retomada dos bens de financiamentos inadimplentes trará aspecto positivo ao mercado, que compensaria o mau desempenho projetado para a economia no ano. “As financeiras já estão ampliando a concessão de crédito desde setembro. O efeito positivo seguirá durante 2015”.

A subida na produção é explicada pelo avanço esperado nas exportações e pela substituição de modelos importados por nacionais. “Acreditamos que a participação de modelos produzidos crescerá neste ano, reduzindo a participação dos importados. Em 2014 17,6% das vendas foram de modelos importados, projetamos 16% em 2015”, disse, justificando a queda com o aumento do dólar. “Acreditamos que o dólar chegará a R$ 3,10”.

Com relação às exportações, a busca por novos mercados explica a expectativa de aumento. Moan ressaltou também que o principal cliente, a Argentina, não deverá ter nova queda em 2015. “Poderá até se recuperar”.

O presidente da Anfavea afirmou ainda que as projeções divulgadas são suas expectativas mais pessimistas. “Eu, pessoalmente, acredito que cresceremos neste ano. Em 2014 tivemos grandes eventos como a Copa do Mundo e as eleições, uma grande concentração de feriados e havia um clima negativo na população. Não acredito que isso deva se repetir neste ano”.

Para a Anfavea, em valores as exportações subirão 2,5%, para US$ 11,8 bilhões. Foram divulgadas também projeções para o setor de máquinas agrícolas: estabilidade em produção e vendas e crescimento de 1% nas exportações.

O presidente da Anfavea, Luiz Moan, acredita que o Exportar-Auto finalmente deve ser colocado em prática em 2015. O executivo afirmou que os novos membros do Governo Federal estão avaliando o projeto e já acenaram positivamente para as medidas.

“É natural que haja um tempo de transição do governo e um período de análise das propostas. São cerca de 50 medidas que devem facilitar as exportações do País, não somente da indústria automotiva. Desse total cinco ou seis já foram adotadas e estão se mostrando eficientes, mas esperamos uma adesão mais ampla neste ano”.

Moan afirmou que o Exportar-Auto não deve ter o mesmo formato de regime do Inovar-Auto – que foi aprovado de uma única vez – e afirmou que a adoção das medidas, mesmo de forma gradual, já seria um avanço. “São medidas urgentes que podem colaborar com a competitividade do País”.

O presidente da Anfavea fez as considerações durante a divulgação do balanço de 2014, na quinta-feira, 8. As exportações de veículos caíram expressivos 40,9% de janeiro a dezembro do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2013.

Foram enviados para fora do País 334,5 mil veículos, ante 566,3 um ano antes. Dentre o total estão 310,1 mil automóveis e comerciais leves, baixa de 41,6%, 17,7 mil caminhões, recuo de 29,1%, e 6,6 mil ônibus, em queda de 32,4%.

Moan afirmou que a queda das exportações para a Argentina foi um dos principais agravantes para o resultado. “As vendas argentinas caíram 29% em 2014 e o reflexo da política econômica deles nos afetou. Porém já estamos trabalhando novas parcerias para diminuirmos nossa dependência. Países da América Latina e da África estão na lista”.

Em valores houve uma retração de 30,4% no ano. De janeiro a dezembro de 2014 foram US$ 11,5 bilhões ante US$ 16,5 bilhões no mesmo intervalo de 2013.

Somente em dezembro foram exportados 23,7 mil veículos, uma queda anual de 45,2%. Na comparação com novembro a baixa foi de 8,7%. Em valores dezembro somou US$ 747 milhões, valor 37,6% inferior na comparação anual e 18,4% menor ante novembro.

O segmento de chassis de ônibus fechou o ano passado com 27 mil 542 licenciamentos, decréscimo de 16,3% ante os 32 mil 918 realizados em 2013.

Em dezembro as vendas somaram 2 mil 334 unidades, baixa de 26,9% em relação aos 3 mil 193 emplacamentos realizados no mesmo mês do ano passado.

Luiz Carlos Moraes, vice-presidente da Anfavea, comentou que o resultado foi como previsto. E embora ainda não feche uma estimativa para 2015, revela crer em cenário mais positivo para os ônibus:

“Se as tarifas forem reajustadas nos diversos pontos do País as empresas poderão investir mais e, assim, renovar suas frotas. Há também a aguardada regulamentação das linhas interestaduais, que poderiam ampliar as vendas de rodoviários.”

A produção de chassis somou 32 mil 938 unidades em 2014, queda de 17,9% ante as 40 mil 111 no ano anterior.

Em dezembro saíram das linhas 604 unidades, tombo de 63,3% ante as 1 mil 645 no mesmo mês do ano passado.

Já as exportações atingiram 6 mil 608 chassis, decréscimo de 32,4% na comparação com os 9 mil 768 embarques realizados em 2013.

Isoladamente em dezembro 474 ônibus foram vendidos ao Exterior, baixa de 49,5% em relação aos 939 no mesmo mês de 2013.

As dificuldades operacionais da linha Finame PSI no início do ano passado, somadas ao baixo crescimento econômico estão dentre as principais razões da queda de 11,3% nas vendas de caminhões em 2014, com 137 mil 73 emplacamentos ante 154 mil 549 em 2013.

Mesmo com a baixa o resultado representou o quinto maior volume de caminhões vendidos no País.

Dezembro foi o melhor mês do ano, com 13 mil 695 licenciamentos, como comentou Luiz Carlos Moraes, vice-presidente da Anfavea:

“O mercado sabia que as taxas do Finame PSI para 2015 iriam aumentar, o que motivou uma parte dessas compras. De fato foi um mês melhor do que esperávamos, mas não há muito a se comemorar.”

Moraes evitou traçar projeções para caminhões neste ano. “Ainda é cedo para essa estimativa. Depende da economia, de investimentos em infraestrutura e das taxas de financiamento. A circular do BNDES sobre a operação do Finame PSI saiu segunda-feira à noite. Seu sistema operacional ainda não está pronto para as novas regras, que incluem composição de taxa fixa mais taxa variável.”

Sobre o início das operações do Finame PSI 2015 ele afirmou esperar que ocorra o mais depressa possível. “É um pleito permanente para evitar novo soluço do mercado como o de 2014, que teve basicamente dez meses de vendas, e com estabilidade para as compras acontecerem de forma programada.”

O vice-presidente comentou que, por ora, os caminhões vendidos no País contam com as opções de financiamento TJLP e CDC, modelo este menos procurado por frotistas.

“O TJLP pode oferecer melhores condições que o PSI que basicamente dobrou as taxas de juros para este ano frente ao último. Foi um aumento maior do que esperávamos.”

Sobre o aguardado projeto de renovação de frota Moraes revelou que já foi apresentado ao novo governo, que “entendeu a importância da medida, mas pediu um tempo para análise”.

O projeto defende o pagamento do valor de mercado do caminhão com mais de trinta anos, na faixa de R$ 20 mil a R$ 40 mil, acrescido de subsídio de 20% sobre esse valor, além de taxas mais atrativas que as de mercado para motivar o proprietário a trocar o veículo.

“O Brasil tem cerca de 240 mil caminhões com mais de trinta anos, o que sem dúvida representa uma oportunidade, com vários benefícios a toda a cadeia produtiva.”

Produção – Saíram das linhas em 2014 139 mil 965 caminhões, baixa de 25,2% em relação aos 187 mil 89 no ano anterior.

Em dezembro a produção totalizou 3 mil 704 unidades, redução de 49,6% ante as 7 mil 348 feitas no mesmo mês de 2013.

A queda é justificada pelo mercado interno e também externo: o ano fechou com 17 mil 737 embarques de caminhões, volume 29,1% inferior aos 25 mil 19 de 2013.

Em dezembro as exportações chegaram a 846 unidades, 56,9% abaixo das 1 mil 961 do mesmo mês em 2013.

O segmento de máquinas agrícolas e rodoviárias encerrou o ano passado com 68 mil 516 unidades comercializadas no País, segundo dados da Anfavea revelados na quinta-feira, 8. O resultado representa queda de 17,4% ante 2013, recorde absoluto com 83 mil unidades vendidas, e para Luiz Moan, presidente da associação, “um ponto fora da curva”.

O volume alcançado em 2014 ficou abaixo também daquele registrado em 2012, 70 mil, mas foi melhor que 2011, 65,3 mil, e estável ante 2010, também de 68,5 mil unidades.

Moan considerou que dificuldades envolvendo a liberação de recursos da linha BNDES Finame PSI prejudicaram um pouco os números do segmento – em janeiro e fevereiro do ano passado as operações foram paralisadas à espera das regras de então e, em dezembro, o prazo para protocolar pedidos encerrava-se no início do mês, o que prejudicou em especial o mercado de colheitadeiras.

Em dezembro, isoladamente, registrou-se o segundo resultado mensal mais fraco do ano passado, melhor apenas que o de janeiro – comprovando o impacto e importância das operações do PSI no segmento.

Foram vendidas no último mês de 2014 apenas 4 mil 151 máquinas, resultado 28,2% menor do que dezembro de 2013, 5 mil 778, e 21% menos do que em novembro, 5,2 mil.

As exportações de máquinas também não exatamente podem celebrar 2014: as 13 mil 740 embarcadas de janeiro a dezembro representaram queda de 12,2% ante 2013. Em valores a baixa foi mais representativa, de 20,7%: US$ 2,8 bilhões ante US$ 3,5 bilhões no comparativo anual.

Em dezembro, isoladamente, exatas oitocentas máquinas foram vendidas ao Exterior, volume 32% menor que dezembro de 2013 e 24% abaixo de novembro. Em moeda, entretanto, a análise é melhor: US$ 231,4 milhões, queda de 10,8% ante mesmo mês do ano passado mas alta de 11% ante novembro.

Com queda nos mercados interno e externo os números de produção do segmento em 2014 não poderiam apresentar índices positivos: as 82 mil 414 unidades fabricadas representam redução de 18% ante as 100,4 mil de 2013. Em dezembro saíram das linhas 3 mil 834 unidades, em retrações significativas de 41% no comparativo anual e de 38% no mensal.