Caxias do Sul, RS – A Fras-le anunciou na noite de terça-feira, 17, a aquisição integral das ações da Nakata Automotiva, sediada em Osasco, SP. A transação, no valor de R$ 457 milhões, envolve todas as operações e negócios, incluindo a fábrica em Diadema, SP, e os centros de distribuição em Extrema, MG, e Santo André, SP. Tanto a gestão quanto os 416 funcionários serão mantidos.
A conclusão da aquisição está condicionada à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Fras-le, que deve ocorrer em fevereiro, e do CADE, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, estimada para, no mínimo, três meses, bem como dos demais órgãos de defesa da concorrência em outras jurisdições, conforme aplicável. A expectativa da companhia é a de que o negócio seja consolidado no segundo trimestre de 2020.
Segundo Sergio de Carvalho, CEO da Fras-le e COO da Divisão Autopeças das Empresas Randon, a aquisição reflete a sinergia com os planos estratégicos de crescimento da empresa. “Com a Nakata, a Fras-le adiciona itens de suspensão, direção e powertrain aos produtos do sistema de frenagem que já integram o atual portfólio, com vistas a aumentar sua penetração no mercado de reposição nacional”.
Para Carvalho os principais potenciais de sinergia se darão nos canais comerciais e na inserção dos produtos junto a montadoras, pois, atualmente, a Nakata tem 98% de sua receita atrelada ao aftermarket.
Quando adquirida pelos atuais controladores da Affinia, em 2015, a empresa teve faturamento de R$ 330 milhões e prejuízo de R$ 16 milhões. Em 2018, a receita líquida subiu para R$ 464 milhões e o lucro chegou a R$ 32,3 milhões. Para este ano é estimada receita de R$ 510 milhões.
Carvalho destacou que esta é a maior transação feita pela Fras-le nos últimos ano. As negociações, segundo ele, tiveram início há mais de dois anos. “Uma das principais motivações é a presença da Nakata no mercado de reposição, que é mais consistente e menos suscetível a variações, como ocorre no segmento original”.
Também destacou que a Fras-le manterá sua estratégia de expansão por meio de aquisições. Entende que ainda existem oportunidades no Brasil, mas vê como interessante a prospecção no exterior, inclusive além da América do Sul. “Vamos estabilizar esta negociação e, posteriormente, iniciar estudos para recapitalização da empresa visando negócios futuros”.
Embora atue mais focada na reposição da linha leve, a Nakata também tem opções para o segmento pesado. Seus principais produtos, dentre outros, incluem amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, juntas homocinéticas, juntas universais, bombas, componentes de eixos, de tração leve e sistemas de direção.
A Nakata soma-se a um portfólio recente de aquisições e negócios voltados ao mercado de reposição brasileiro e exportação. Em 2018, a Fras-le comprou a Fremax, tradicional fabricante de discos de freio. No mesmo ano, assumiu o controle da Jurid do Brasil, dedicada à produção de pastilhas de freio. Em 2012, havia assumido a Controil, que fabrica componentes para sistema de freio hidráulico.
Embora sempre tenha atuado com foco no mercado externo, a Fras-le iniciou o processo de globalização, de forma mais intensa, a partir de 2017. A companhia fechou aquisições e associações envolvendo três empresas da Argentina e do Uruguai. Na Índia, por meio de uma joint venture com a ASK Automotive, criou a ASK Fras-le Friction para fornecimento aos mercados da própria Índia, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. Também duplicou a unidade fabril da China e instalou um escritório de vendas e um centro de distribuição na Colômbia.
A Nakata Automotiva tem quase sete décadas de presença no mercado automotivo brasileiro. Dadas as características únicas e necessidades crescentes da reposição independente, nos últimos 15 anos dedica-se exclusivamente a este mercado, com linhas completas e produtos líderes nos segmentos de suspensão, direção e transmissão, além de soluções em freios e motopeças.
Integrante das Empresas Randon desde 1996, a Fras-le tem portfólio de mais de 14 mil referências em produtos em diversas marcas. Sua estrutura contempla fábricas no Brasil, Uruguai, nos Estados Unidos, na China, Argentina e Índia, centros de distribuição na Argentina, Alemanha, Colômbia e nos Estados Unidos, e operações comerciais no Chile, México, Emirados Árabes e na África do Sul. Além do Brasil, comercializa seus produtos em mais de 126 países.
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