Autodata

De maneira surpreendente as vendas de caminhões em março avançaram 25,8% com relação a fevereiro. O resultado, no entanto, está longe de ser comemorado. “Os números do segmento ainda refletem a situação precária que atravessa a economia brasileira”, lamentou Luiz Moan, presidente da Anfavea, durante apresentação do desempenho do setor automotivo, na quarta-feira, 6. “É um crescimento aparente e, infelizmente, não revela sinal de recuperação. O resultado se deve a maior número de dias úteis em março e sem o efeito do carnaval ocorrido no início de fevereiro.”

Os confrontos anuais confirmam a observação de Moan. Nos três primeiros meses de 2016 o mercado absorveu 13 mil 111 caminhões, retração de 32,1% na comparação com o mesmo período de 2015, quando os licenciamentos somaram 19 mil 306 unidades.

Somente em março os 4 mil 843 caminhões negociados representaram queda de 25,4% frente ao mesmo mês do ano passado.

“O nível de investimento do setor ainda é muito baixo devido a total falta de confiança do transportador”, avalia Marco Saltini, vice-presidente da Anfavea. “Hoje só quem compra caminhão é quem realmente precisa. Quando o custo operacional por um modelo novo fica mais atrativo, por exemplo. O patamar do trimestre ficou por volta de 4 mil unidades por mês e, assim, deve ser a toada do ano.”

Como nos licenciamentos, o crescimento de 6,9% na produção de caminhões de fevereiro para março não deve ser lido como recuperação. De acordo com Moan, “a indústria ainda esforça-se em ajustar a produção. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, as fabricantes de pesados utilizaram somente 18% de sua capacidade durante o primeiro trimestre.”

Nos três primeiros meses do ano o parque industrial de caminhões produziu 15 mil 113 unidades, baixa de 35,2% no confronto com o mesmo trimestre do ano passado. Apenas em março saíram das linhas 5 mil 294 caminhões, 23,2% menor do que no mesmo mês de 2015.

As exportações também continuam a registrar números negativos. No primeiro trimestre as remessas acumularam 4 mil 104 caminhões, recuo de 6,5% na comparação anual. Em março os embarques somaram 1 mil 587 unidades, queda de 11,5% frente ao desempenho de março do ano passado.

O desempenho do segmento de ônibus ainda segue nada animador e, como o de caminhões, reflete a situação da economia brasileira e seu atual nível de baixo investimento por parte dos empresários do transporte. No acumulado do primeiro trimestre o mercado absorveu 2 mil 720 chassis de ônibus, queda de 47,8% na comparação do mesmo período do ano passado.

O desempenho de vendas apenas em março também registra uma retração acentuada. As 987 unidades negociadas representaram recuo de 45,3% na comparação com o mesmo mês de 2015, quando foram vendidas 1 mil 804 unidades. No confronto com fevereiro, no entanto, o resultado é positivo, com alta de 41%.

O ritmo no chão de fábrica expressa as quedas nas vendas. Nos três primeiros meses do ano as fabricantes produziram 4 mil 339 chassis contra 7 mil 686 no mesmo trimestre do ano passado, queda de 43,5%.

O confronto isolado dentre os meses de março registra outra queda, de 40,6%, para 1 mil 654 unidades contra 2 mil 786 chassis produzidos em março do ano passado.

Mais uma vez o registro de alta fica na comparação com fevereiro passado, com expansão na produção de 9,6%.

Seguramente as boas notícias para o segmento de ônibus estão nas exportações. No acumulado dos três primeiros meses do ano os embarques de chassi cresceram 8,4%, para 1 mil 574 unidades, contra 1 mil 452 chassis embarcados no mesmo período de um ano antes.

O crescimento das remessas na análise de março contra o mesmo mês do ano passado é mais modesto, de 1%, para 726 unidades, mas considerável na comparação com fevereiro passado, de 38%.

As fabricantes de máquinas agrícolas e rodoviárias estão adotando as mais criativas soluções para enfrentar a baixa demanda pelos produtos no mercado brasileiro e internacional, que provocou queda de 52,2% na produção do primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, e gerou mais de 70% de ociosidade nas linhas de montagem.

Além de licenças remuneradas, PPE e lay offs, mecanismos que toda a indústria automotiva vem lançando mão a fim de evitar demitir trabalhadores, as empresas estão adiantando as férias coletivas… de 2018.

“Está sendo muito oneroso para as empresas enfrentar uma ociosidade de nível tão elevado”, afirmou Ana Helena de Andrade, vice-presidente da Anfavea, durante a coletiva à imprensa com o balanço do setor, na quarta-feira, 6, em São Paulo. “Nunca o setor de máquinas enfrentou mais de dois anos consecutivos de retração. A demanda caiu em 2014, caiu em 2015 e está novamente caindo em 2016”.

Saíram das linhas de montagem 7,3 mil máquinas agrícolas e rodoviárias de janeiro a março, volume 52,2% inferior ao do primeiro trimestre de 2015. Em março foram produzidas apenas 2,8 mil máquinas, queda de 52,6% com relação ao mesmo mês do ano passado.

O ritmo vagaroso das fábricas acompanha a fraca demanda do mercado brasileiro, que consumiu apenas 6,7 mil máquinas no primeiro trimestre, recuo de 44% com relação aos primeiros três meses de 2015. “A despeito da safra extremamente positiva, os investimentos dos agricultores estão extremamente contraídos”.

Em março foram comercializadas 2,8 mil máquinas, volume 43% inferior ao de igual período do ano passado. Na comparação com fevereiro, mês com menos dias úteis, houve avanço de 17,3%.

Ana Helena de Andrade espera que a Agrishow, mais importante feira destina ao setor da agricultura que ocorre no fim de abril em Ribeirão Preto, SP, ajude a alavancar um pouco das vendas de tratores. Linhas de financiamentos com condições especiais serão oferecidas no evento, sobretudo do programa Protator, do Governo do Estado de São Paulo.

Outro alento começa a chegar do mercado externo, especialmente do continente africano, para onde são mandados produtos por meio do programa Mais Alimentos Internacional. Tal esperança já começa a ser traduzida em números: de fevereiro para março as exportações cresceram 93,9% em volume, para 979 unidades.

O saldo acumulado, porém, segue negativo: recuo de 23,2% no trimestre, com 1 mil 811 máquinas agrícolas e rodoviárias exportadas.

A Peugeot lançou na noite da segunda-feira, 4, em Fortaleza, CE, renovação de seu hatch compacto 208, que ganhou evoluções estéticas e nova central multimídia e já chega ao ano-modelo 2017. O melhor da mudança, entretanto, ficou para a área invisível aos olhos, sob o capô.

A montadora atacou os dois flancos da gama. Na entrada o motor 1.5 deu lugar a um tricilíndrico 1.2 com 90 cv quando abastecido 100% com etanol – ou apenas 3 cv a menos que a configuração anterior.

E na ponta de cima a topo de gama passa a ser versão esportiva GT, até então inexistente, equipada com o já conhecido THP, 1.6 turbo de 173 cv e pormenores estéticos exclusivos, bem como calibração de suspensão e de ESP particulares.

Há ainda as versões intermediárias, totalizando seis: Active e Active Pack têm apenas o 1.2, Allure pode receber este ou o 1.6 aspirado de 122 cv com câmbio automático, Sport, 1.6 manual de cinco marchas, Griffe, também com o 1.6 e câmbio automático, e a GT, com o THP e câmbio manual de seis marchas.

Os preços do 1.2 são equivalentes aos praticados para o antigo 1.5: a partir de R$ 48,2 mil chegando a R$ 55 mil. As intermediárias vão de R$ 60 mil a R$ 65 mil e o GT chega a potentes R$ 79 mil.

De acordo com Ana Theresa Borsari, diretora geral da Peugeot do Brasil, a projeção de vendas para o novo 208 é chegar à casa de 1 mil unidades/mês – como referência, no primeiro trimestre do ano o modelo fez, segundo números da Fenabrave, média pouco menor do que 800 unidades mensais, enquanto que em 2015 chegou a 1,1 mil.

A estratégia para o 1.2, explicou a executiva, será reforçar seus atributos de consumo: segundo a Peugeot trata-se do motor mais econômico do País – pelos cálculos da fabricante, em ciclo urbano o 208 atinge consumo 37% menor do que o registrado com o 1.5, chegando a 15,1 km/l quando abastecido com gasolina.

De acordo com Carlos Gomes, a chegada do 1.2 tricilíndrico à gama do 208 foi necessária para que a montadora pudesse atingir os níveis de eficiência energética exigidos pelo Inovar-Auto. Tanto assim que esta configuração será comercializada apenas no Brasil – em versão flex, até então inédita. Na Argentina, para onde o 208 é exportado, prosseguirá a oferta dos 1.5 e 1.6.

Os 1.2, pelos cálculos de Borsari, deverão responder por 60% a 65% do total de vendas da nova gama do 208.

Já para o GT a tática será chamar a atenção para sua condição de prazer e diversão ao dirigir – para a diretora geral, trata-se do “modelo nacional mais emocionante do mercado”. A expectativa é que esta responda por 5% a 10% dos volumes de comercialização, ou algo como de 50 a 100 unidades por mês.

As vendas de automóveis e comerciais leves cresceram 13,1% em março na Argentina, comparado com o mesmo mês do ano passado, segundo informações divulgadas pelo Tiempo Motor, parceiro editorial da Agência AutoData naquele país, com base em dados da Acara, associação que representa o setor de distribuição local. Foram emplacados 55,8 mil veículos, ante 49,4 mil unidades comercializadas em março de 2015.

O setor automotivo argentino fechou o primeiro trimestre com 161,6 mil veículos vendidos, um aumento de 1,7% sobre os primeiros três meses do ano passado, quando foram vendidos 158,9 mil automóveis e comerciais leves.

A Volkswagen lidera as vendas do trimestre, apesar do recuo de 8,5% nas vendas, para 26,8 mil unidades. Com crescimento de 24,9%, a General Motors ameaça a liderança da marca alemã, com 26,1 mil veículos licenciados de janeiro a março. A Ford ocupa a terceira posição, com 20 mil licenciamentos, queda de 11,4%.

O bom desempenho da GM tem no Chevrolet Classic, produzido em Rosario, uma boa justificativa: o modelo foi o mais vendido no trimestre, com 8,4 mil licenciamentos, seguido de perto pelo Fiat Palio e suas 8,3 mil unidades comercializadas. O VW Gol ficou em terceiro, com 7,3 mi emplacamentos.

Pesados – Ao contrário do segmento de leves, a indústria de caminhões e ônibus fechou o trimestre em queda de 14,2%, com pouco mais de 4 mil unidades vendidas – ante 4,7 mil caminhões e chassis comercializados de janeiro a março do ano passado.

Em março o recuo foi ainda maior: 33%, para 974 unidades.

A indústria argentina de veículos pesados migrou apenas em 1º de janeiro deste ano para as regras de emissões Euro 5, que demandam caminhões com tecnologias mais avançadas e preços mais elevados. O período, segundo o Tiempo Motor, é de readequação de estoques e as expectativas da economia para o curto prazo não são das mais animadoras para se justificar investimentos sobre esse tipo de produto.

A PSA Peugeot Citroën deu novo e importante passo em sua estratégia de recuperação global ao anunciar na terça-feira, 5, o plano Push to Pass, espécie de segunda fase do programa originalmente denominado Back to Race. No Brasil, de forma simbólica, a estratégia coincidiu com o lançamento do novo Peugeot 208 em Fortaleza, CE – o modelo ganhou novas versões e motor com tecnologia downsizing.

No Mercosul a face mais visível do Push to Pass será a confirmação de plano já em andamento que desembocará em apenas uma plataforma produzida tanto no Brasil quanto na Argentina, e a redução pela metade do número de fornecedores, que cairá dos atuais quatrocentos para duzentos, segundo revelou à Agência AutoData o presidente para o Brasil e América Latina do Grupo, Carlos Gomes.

“O total de plataformas produzidas na região cairá de cinco para uma e com isso é natural que também ocorra uma redução na base de fornecedores” – um processo que outras fabricantes no Brasil também estão adotando com fervor. “A fase de redução de custos de fabricação não terminou com a conclusão antecipada do Back in the Race: é algo que ainda perseguimos, que sempre terá evoluções.”

O Back in the Race trouxe a região da América Latina à lucratividade em 2015 após 15 anos no vermelho, ainda que o Brasil seja exceção neste quadro e Gomes não veja melhorias imediatas: “Acredito que a recuperação do mercado brasileiro ainda levará pelo menos dois anos”.

Fato é que as metas do plano originalmente previstas para 2017 foram alcançadas dois anos antes e o Push to Pass – alusão a um sistema utilizado por pilotos em competições automobilísticas que oferece ganho extra de potência, facilitando a ultrapassagem – prevê ações até 2021.

Para a América Latina estão previstos 16 lançamentos até lá.

Um dos pilares é promover uma verdadeira revolução na essência da companhia, que, segundo o plano, “passará de um grupo industrial para um grupo de análise de dados”. Ou seja: a PSA quer se preparar – ou se adiantar – a um uso diferenciado do automóvel, envolvendo tecnologias autônomas, compartilhamento de uso e de propriedade e assemelhados.

Para Carlos Tavares, CEO global, a PSA se tornará “uma montadora de automóveis mundial na ponta da eficiência, fornecedora de serviços de mobilidade de referência”.

O Push to Pass estipula globalmente lançamento de 26 veículos de passeio e oito utilitários – incluindo uma picape com capacidade para uma tonelada –, o que segundo a PSA representará “um novo veículo por região, por marca e por ano”. Há ainda estimativa de chegada ao mercado de sete veículos híbridos recarregáveis e quatro veículos elétricos, além de programa de veículos conectados e autônomos.

Um claro sinal dos novos tempos reside na parte do plano que alterou até o nome da empresa: a denominação PSA Peugeot Citroën, utilizada há 25 anos, passou a simplesmente Grupo PSA. O novo logotipo – no qual as tradicionais cores azul e vermelha, associação à bandeira francesa, foram substituídas por um único tom de azul escuro – foi desenvolvido pelo Peugeot Design Lab, estúdio que oferece serviços para empresas de outros segmentos além do automotivo.

Não fossem as vendas diretas, aquelas realizadas a frotistas onde usualmente são negociados grandes volumes com generosos descontos, o desempenho do mercado brasileiro de veículos teria sido ainda mais decepcionante nesse primeiro trimestre.

Segundo um levantamento da Agência AutoData com base nos dados divulgados pela Fenabrave na sexta-feira, 1º, as vendas ao varejo caíram 30,5% nos primeiros três meses do ano, recuo maior do que o do mercado de automóveis e comerciais leves em geral, 28,3% inferior no período.

Os consumidores brasileiros compraram nas concessionárias 340,4 mil veículos, ante 489,7 mil unidades um ano atrás. As vendas diretas caíram 21,6% no mesmo período, para 124,6 mil unidades, comparado com 158,9 mil unidades no primeiro trimestre de 2015.

Em proporção, o varejo representou 73,2% do total dos licenciamentos no primeiro trimestre, ante 75,5% no mesmo período de 2015. Ganharam relevância, portanto, as vendas diretas, cuja fatia subiu de 24,5% no ano passado para 26,8% neste ano.

A dependência das vendas diretas aumentou em março. Segundo a Fenabrave, o varejo representou 70,5% dos licenciamentos do mês passado, ou 122,2 mil veículos. Em março de 2015, das 226 mil unidades comercializadas, 72% foram para o varejo – ou 162,7 mil veículos.

De março de 2015 para março de 2016, portanto, o varejo caiu 27,2%. Na mesma comparação, as vendas diretas cederam 19,2%, para 63,3 mil unidades.

Em um mês sem grandes novidades no ranking dos modelos mais vendidos do mercado brasileiro, em que a dupla Chevrolet Onix e Hyundai HB20 novamente encabeçou a lista, chamou a atenção o desempenho do Fiat Palio, carro preferido dos consumidores em 2014 e que chegou a brigar pelo primeiro posto no ano passado, mas acabou perdendo para o atual líder.

Pois o hatch da Fiat ocupou apenas a décima posição do ranking em março, com 4,7 miil unidades vendidas, e por pouco não desapareceu do top-10 do mês – sua diferença para o Jeep Renegade, décimo-primeiro, foi de menos de quinhentas unidades. Ficou atrás de modelos de segmentos de valor bem superior, como Honda HR-V e Toyota Corolla.

A Fiat, aliás, após muito tempo deixou de colocar modelo no top-3 do mês: seu mais vendido foi a picape Strada, sétima no ranking mensal, com 5,4 mil licenciamentos. Ela e o Palio representaram a marca no top-10, que contou também com dois modelos Chevrolet, dois Volkswagen, um Ford, um Honda, um Hyundai e um Toyota.

Em abril, porém, chega ao mercado o Mobi, compacto que promete dar maior fôlego às vendas da marca. Embora a Fiat não confirme, o preço inicial deverá ficar na casa dos R$ 30 mil, abraçando uma faixa de preço que praticamente desapareceu do mercado nacional.

Outro recente lançamento da Fiat, a picape Toro, teve desempenho destacado: décimo-nono modelo mais vendido no geral e terceiro comercial leve mais procurado, com 3 mil 80 licenciamentos. À sua frente ficaram apenas a Strada e a Toyota Hilux.

O líder, Onix, teve 12,2 mil unidades comercializadas e o vice-líder, HB20, 10,5 mil – os dois únicos com números na casa dos dois dígitos. Completou o pódio o Ford Ka, que teve 7,2 mil licenciamentos no mês passado.

As vendas de automóveis e comerciais leves cresceram 3,1% em março nos Estados Unidos, de acordo com informações da Automotive News. Os consumidores adquiriram 1,6 milhão de veículos no mês passado, ante 1 milhão 550 mil unidades em março de 2015.

O acumulado do ano também apresentou avanço, de 3,3%, para 4,1 milhões de veículos – ante 4 milhões comercializados no primeiro trimestre do ano passado.

Chamou atenção, porém, o recuo no índice SAAR, anualizado: em fevereiro fechou em 17,5 milhões e caiu para 16,6 milhões em março, bem abaixo da projeção de 17,3 milhões dos varejistas. Foi o menor índice SAAR desde fevereiro do ano passado, que chegou a 16,4 milhões – há dez meses a comparação anualizada superava as 17 milhões de unidades.

Segundo alguns analistas e executivos de montadoras ouvidos pela agência, a páscoa antecipada, em março, ajuda a explicar um pouco na redução do ritmo.

Nissan, Honda, Fiat Chrysler e Ford lideraram o crescimento do mercado estadunidense no mês passado. As japonesas apresentaram crescimento de 8,9% e 7,1%, respectivamente, para 163,6 mil e 138,2 mil unidades comercializadas – no caso da Nissan, vendas da divisão Infiniti somadas.

A Ford cresceu 8,4%, acrescido o desempenho da Lincoln, para 253,1 mil unidades, e superou o volume de vendas da General Motors com suas marcas Chevrolet, Buick, Cadillac e GMC, tradicional líder do mercado estadunidense, que ficou com 252,1 mil unidades em março, estabilidade com relação ao mesmo mês de 2015.

A Fiat Chrysler, por sua vez, apresentou alta de 9% nas vendas, para 214,2 mil veículos. Ficou em quarto no ranking, pouco atrás da Toyota, que fechou o mês com 219,8 mil unidades comercializadas, dentre Toyota, Lexus, e Scion, queda de 1,1% com relação a março do ano passado.

O mercado brasileiro de automóveis, comerciais leves, caminhões e chassis de ônibus encerrou o primeiro trimestre com 481,4 mil unidades comercializadas, queda de 28,6% com relação ao mesmo período de 2015, quando os brasileiros consumiram 674,4 mil unidades. Foi o volume mais baixo de vendas no mercado doméstico desde 2006, quando foram emplacados 417,6 mil veículos – ficou pouco abaixo a 2007 e suas 493,2 mil unidades vendidas no primeiro trimestre.

Os dados divulgados pela Fenabrave na tarde de sexta-feira, 1º, apontam estabilidade na média diária de licenciamentos de fevereiro para março: 8,1 mil unidades – em março do ano passado o índice fechou em 10,7 mil unidades.

No mês passado foram licenciados 179,3 mil veículos, um pouco acima do esperado pelo varejo, que almejava algo em torno de 170 mil a 175 mil unidades. De toda forma o volume foi 23,6% inferior ao de março de 2015, quando foram comercializados 234,7 mil veículos, embora tenha crescido 22,1% na comparação com fevereiro, mês com menos dias úteis de vendas e 146,8 mil licenciamentos.

Todos os segmentos apresentaram retração na comparação de março de 2016 com o mesmo mês de 2015 e com seus respectivos trimestres. Em automóveis e comerciais leves os 173,3 mil licenciamentos de março representaram recuo de 23,3%, enquanto as 465 mil unidades do trimestre significaram queda de 28,3%.

Em caminhões a queda nas comparações dos meses de março foi de 25,9%, para 4,8 mil unidades, e na dos trimestres chegou a 32,9%, com pouco menos de 13 mil unidades emplacadas. No segmento de chassis de ônibus o recuo foi de 45,4%, para 1,2 mil unidades, e de 47,7%, para 3,3 mil emplacamentos.

O mercado de motocicletas caiu 12,5% no primeiro trimestre, para 286,2 mil unidades. Em março foram comercializadas 103,3 mil unidades, volume 17,1% inferior ao do mesmo mês de 2015.

Marcas – A General Motors liderou novamente o mercado em março e, com isso, permaneceu na primeira posição no ranking acumulado, com 75,8 mil veículos vendidos, 16,3% de participação. Com 70,1 mil unidades comercializadas e 15,1% de mercado, a Fiat ficou na vice-liderança, seguida pela Volkswagen, com 13,6% do mercado e 63,2 mil veículos licenciados.