Dana faz acordo de compra com a Brevini

A Dana anunciou acordo definitivo para adquirir os negócios de transmissão de força e fluidos do grupo italiano Brevini. De acordo com a negociação, a Dana planeja comprar participação de 80% na operação, com opção de compra dos 20% restantes até 2020. A transação foi avaliada em € 325 milhões, o que inclui € 100 milhões em dívida líquida. A aquisição será paga à vista, com a dívida existente a ser refinanciada no futuro. A compra não inclui a divisão de energia eólica da Brevini e está sujeita às aprovações regulamentares habituais. O negócio deverá ser concluído no início de 2017.

A aquisição permite à Dana aumentar seu portfólio de produtos, especialmente no segmento fora de estrada. De acordo com a empresa norte-americana, o negócio adiciona tecnologias para veículos com rastreamento, duplicando o mercado atendido pela Dana para sistemas de transmissão off-road, e também fornece uma plataforma de tecnologias comprovadas que podem ser aproveitadas nos mercados finais de veículos leves e comerciais da fabricante, ajudando a acelerar as iniciativas de hibridação e eletrificação.

“A Brevini é uma empresa forte e bem administrada que compartilha o compromisso da Dana de servir os clientes com tecnologias avançadas que oferecem desempenho e durabilidade excepcionais”, disse em nota James Kamsickas, presidente e CEO da Dana. “Há muito tempo admiramos os produtos excepcionais da Brevini, o seu foco no cliente e sua cultura, que são algumas das razões mais pertinentes para a aquisição – neste momento oportuno no ciclo de negócios da divisão fora de estrada.”

Com a compra passa Dana complementa o portfólio com ampla gama de cubos de redução planetária, caixas de redução planetárias; bombas hidráulicas, motores e válvulas, além de sistemas de controle eletrônico. “A linha de produtos da Brevini é um complemento perfeito para as ofertas atuais da Dana, ajudando-nos a aumentar a oferta de conteúdo nos segmentos de construção, mineração, manuseio de materiais e outros equipamentos fora de estrada”, resume Aziz Aghili, presidente de tecnologias para o drivetrain de fora-de-estrada. “O portfólio de tecnologias da Brevini aumentará em 33% o número de patentes e patentes pendentes para os negócios de fora-de-estrada da Dana, o que nos permitirá oferecer aos nossos clientes uma gama completa de sistemas de transmissão de força”.

Em comunicado a Dana reforça que “os clientes de ambas as empresas se beneficiarão da combinação de duas organizações complementares, uma vez que o acordo cria uma empresa mais forte e diversificada, capaz de atender melhor às suas necessidades”.

Fundado em 1960, o grupo Brevini emprega aproximadamente 2,3 mil pessoas. Possui operações de engenharia e fabricação na China, Alemanha e Itália, com uma rede de trinta filiais de vendas – uma delas no Brasil, em Limeira, SP – e nove centros de serviços em todo o mundo. Os negócios a serem adquiridos registaram vendas de € 388 milhões em 2015.

A Dana foi fundada em 1904 e emprega mais de 23 mil pessoas em 25 países em seis continentes. Em 2015, a Dana gerou vendas de quase US$ 6,1 bilhões.