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São Paulo – As divisões de autopeças da Randoncorp – Master Freios, Jost Brasil, Suspensys e Castertech –, em conjunto com sua controlada Frasle Mobility, expõem todo o crescimento acelerado destas operações nos últimos anos no estande do grupo na Automec – de 22 a 26 de abril no São Paulo Expo. Com aquisições e ampliação da presença internacional o faturamento com a venda de componentes, principalmente no mercado de reposição, foi multiplicado algumas vezes nos últimos anos.

“Este ano devemos nos tornar uma empresa de US$ 1 bilhão”, afirma Anderson Pontalti, executivo chefe de operações da Frasle e vice-presidente internacional da Randoncorp. Ele se refere ao faturamento esperado para este ano somente da Frasle Mobility, que segundo estimativas da empresa deve alcançar R$ 6 bilhões, após o recorde de R$ 4 bilhões em 2024, crescimento de pelo menos quatro vezes desde 2016, quando a receita foi de R$ 813 milhões.

O crescimento acelerado do faturamento da Frasle, segundo Pontalti, é devido principalmente à maior aquisição da história do grupo, que este ano concluiu a compra, por cerca de R$ 2,2 bilhões, da mexicana Kuorefacciones, que atua 100% no aftermarket com a marca Dacomsa.

Com isto a participação do mercado de reposição nas receitas da Frasle subiu de já elevados 88% para 95%, consolidando a empresa como a maior do aftermarket automotivo na América Latina: “Nossa estratégia é atuar nos segmentos de maior demanda, produzimos peças que sempre têm de ser trocadas ao longo da vida dos veículos e isto nos protege das flutuações do mercado”.

A Frasle Mobility já soma 25 marcas de autopeças sob seu guarda-chuva, todas ligadas ao chamado undercar, de componentes de suspensão, direção e freios, com mais de 20 mil part numbers no portfólio, sendo oitocentos lançados no ano passado.

Nos últimos oito anos o número de parques industriais mais que dobrou, de cinco para doze, incluindo operações internacionais, o que elevou o quadro de funcionários de 3,1 mil para 7,5 mil hoje.

Também ajuda na estratégia de proteção contra volatilidades a expansão da Frasle para o Exterior: com a expansão, desde 2016, de cinco para quinze operações internacionais, a participação das receitas externas, com exportações e fábricas fora do Brasil, subiu de 40% para 55% do faturamento total, turbinado por várias aquisições.

Vertical de autopeças

Para além da Frasle as divisões de autopeças da Randoncorp também vêm registrando crescimento expressivo nos últimos anos. O faturamento combinado de Master, Jost, Suspensys e Castertech quase dobrou em 2024, alcançando R$ 3,8 bilhões, impulsionado pelas receitas da fabricante de sistemas de freios EBS, do Reino Unido, que foi comprada pelo grupo e, no quarto trimestre, incorporada às operações da Master Freios.

A vertical de autopeças tem 4,5 mil funcionários, quinze fábricas no Brasil e no Exterior e comercializa produtos em quarenta países. Os principais clientes são fabricantes de veículos, responsáveis por cerca de 90% do faturamento.

Segundo Ricardo Escoboza, vice-presidente executivo da Randoncorp responsável pelas operações de carretas da Randon Montadora e da vertical de autopeças, após a aquisição da EBS, que tem oito centros de distribuição na Europa, o número de itens da Master saltou de 1,5 mil para mais de 35 mil.

De 2022 a 2024 as divisões de autopeças da Randoncorp já fizeram seis aquisições, incluindo uma fundição em Mogi Guaçu, SP, que passou a ser operada pela Castertech. De lá sairão 100% dos eixos dianteiros para os caminhões Mercedes-Benz produzidos em São Bernardo do Campo, SP. A estimativa é fornecer 65 mil unidades por ano.

São Paulo – A DRiV, empresa do Grupo Tenneco dedicada ao mercado de reposição e que abriga em seu guarda-chuva trinta marcas, como Monroe e Monroe Axios, de 2019 a 2024 dobrou seu faturamento. E, para 2025, a meta é crescer 25%.

Para sustentar este crescimento a companhia anunciou, durante a décima-sexta edição da Automec, realizada até sábado, 26, no São Paulo Expo, que está trazendo ao Brasil componentes de mais três empresas: FP Diesel, peças para motores a diesel, Champion, velas de ignição, e Wagner, sensores eletrônicos, limpadores de para-brisa, radiadores, sistemas de aquecimento e ar-condicionado.

Em um primeiro momento os produtos destas marcas serão importados – hoje Monroe e Monroe Axios são as únicas fabricadas no Brasil. De acordo com o diretor comercial da DRiV, Daniel Fabbris Neto, conforme a aceitação dos novos itens e o aumento da demanda será possível nacionalizá-los na fábrica de Cotia, SP, de onde saem componentes de suspensão da Monroe Axios, e que possui espaço para crescer.

O investimento necessário não foi estimado pelo executivo, mas ele afirmou que o tempo de maturação de cada linha é de dois anos para então avaliar se vale a pena produzir aqui ou continuar importando.

No ano passado foram injetados aproximadamente R$ 60 milhões na fábrica de Mogi Mirim, SP, para ampliar a capacidade de produção de amortecedores da Monroe em 30%, para 7 milhões de unidades por ano. Também em 2024 a operação da DRiV no Brasil foi premiada, uma de oitenta fábricas ao redor do mundo, como a divisão que mais cresceu.

Este ano foi concuído aporte de R$ 5 milhões para que a companhia tivesse sua própria operação logística com a abertura de centro de distribuição de 20 mil m² em Cajamar, SP, em março.

Segundo Fabbris Neto dentre os planos para este ano estão o desenvolvimento de produtos, a ampliação do portfólio e de parcerias com a extensão do canal de distribuição e o fortalecimento da empresa, que até abril era marca fantasia do Grupo Tenneco e, agora, possui CNPJ próprio e tornou-se uma filial.

“O mercado de reposição possui necessidades específicas, diferentes dos clientes da indústria. Ao contarmos com estrutura totalmente dedicada aos reparadores ganhamos mais velocidade e autonomia para a tomada de decisões. E, consequentemente, mais competitividade.”

São Paulo – A decisão dos Estados Unidos de sobretaxar centenas de países com os quais mantém relação comercial já começa a gerar expectativas por parte daquele que foi mais penalizado por Donald Trump, com alíquotas extras de 145%: a China. É de lá que vem boa parte dos produtos vendidos pela Volda no Brasil, 85% do total. E, diante deste cenário, a companhia enxerga oportunidades de crescer no mercado de reposição brasileiro.

A projeção para este ano, que nos meses iniciais era de ampliar o faturamento em 25% na comparação com o ano passado, foi ampliada para 35%, conforme afirmou o diretor de vendas e marketing da Volda, Ivan Furuya, durante o primeiro dia da décima-sexta edição da Automec, feira dedicada ao mercado de reposição de autopeças, realizada até sábado, 26, no São Paulo Expo.

“Como a China deverá perder mercado nos Estados Unidos pode ser que a situação melhore para nós, uma vez que deveremos obter maior poder de negociação junto aos fornecedores e, com isto, o preço tende a melhorar.”

Furuya ponderou, no entanto, que fatores como a valorização do dólar influenciam esta equação, o que pode fazer um contrapeso: “As questões de frete e câmbio, que oscilaram muito do fim do ano para cá, impactam nossa rentabilidade. Ainda assim em um primeiro momento continuaremos como importadores. Quem sabe em um futuro mais distante consigamos produzir aqui”.

Neste cenário os planos são dobrar a participação no segmento de suspensões no mercado de reposição em três anos, dos atuais 2,5% para 5%: “Considerando que em 2024 ampliamos em 50% o faturamento e, este ano, a projeção é expandir em 35%, também reforçada pelos lançamentos, em três anos dobraremos a nossa receita. E seguimos com o desafio de construir a marca no mercado brasileiro, consolidado com marcas centenárias.”

Por mês o executivo contou que são importados quinze contêineres, sendo que 85% vêm da China e o restante da Turquia e da Tailândia. A Volda possui centro de distribuição em Serra, ES, próximo ao Porto de Vitória, por onde ingressam os produtos.

São Paulo – Adquirida pela Schaeffler em outubro passado a Vitesco, fabricante de componentes eletroeletrônicos para o setor automotivo, é um dos caminhos para a fabricante avançar no mercado de reposição. Segundo Rubens Campos, responsável pela divisão de reposição da companhia na América Latina, as vendas de peças da Vitesco começarão no terceiro trimestre:

“Mudaremos aos poucos o nome da Vitesco para Schaeffler e trabalharemos com a nossa marca no aftermarket. As vendas começarão com sensores de Nox para veículos pesados, componente que todos os veículos equipados com motor Euro 5 ou Euro 6 usam”.

Segundo o executivo o avanço da marca será gradual, mas a construção do seu portfólio já está em andamento. O impacto na operação global da Schaeffler será relevante, uma vez que o faturamento no ano passado foi de US$ 18 bilhões, valor que subirá para US$ 25 bilhões já em 2025, puxado pela aquisição da Vitesco. 

No Brasil, com a ampliação do portfólio da Schaeffler e dos novos produtos da Vitesco, a expectativa da empresa é de crescer dois dígitos na reposição, número que já foi atingido no primeiro trimestre, de acordo com Campos. 

O novo Centro de Distribuição de peças da Schaeffler instalado em Porto Feliz, SP, também ajudará no crescimento dos negócios, uma vez que agora dispõe de 20 mil m² e será totalmente operado pela companhia, que no centro anterior tinha o serviço terceirizado. Essa mudança é para acompanhar o padrão global da empresa: no novo centro até robôs estão sendo utilizados para otimizar o trabalho desde agosto do ano passado.

São Paulo – A divisão de componentes automotivos da Continental – que está se separando das outras unidades do grupo e a partir de setembro adotará o novo nome Aumovio – reforçou o foco no mercado de reposição brasileiro: a área de negócios já cresceu 100% de 2019 a 2023, responde atualmente por 30% do faturamento no País e o objetivo é alcançar expansão de 300% até 2028.

“É um objetivo agressivo mas realista levando em conta o que já crescemos”, afirmou Ricardo Rodrigues, diretor da unidade de veículos comerciais e aftermarket da Continental no País, que mostra os seus diversos componentes para reposição na Automec – de 22 a 26 de abril no São Paulo Expo –, principalmente elementos de sistemas de frenagem, peças de motor e eletrônicos, como tacógrafos, produto de uso obrigatório em caminhões.

Rodrigues justificou que a expansão acelerada na reposição se dá por meio de plano elaborado há poucos anos: “Não éramos grandes no aftermarket, por isto montamos um plano para crescer. Primeiro limpamos o portfólio, focando nos itens mais demandados, que cobriam 95% das vendas. O número de part numbers foi reduzido de mais de 5 mil itens para apenas 818 atualmente. Com isso focamos no necessário e aumentamos nossa agilidade, entregamos qualquer pedido no País em três a quatro dias”.

O executivo contou que, apesar da drástica redução do portfólio, foram acrescentados novos produtos de alta demanda à lista, como bombas de combustível, cilindro-mestre de freios, sensor de nível de combustível, cilindros de roda e kits de reparo.

Também está em estudo a oferta de serviços complementares na rede de atendimento da Continental, como troca de óleo.

Como a Continental produz no País boa parte dos componentes para fornecimento direto aos fabricantes de veículos 100% dos itens vendidos no aftermarket para veículos pesados são nacionalizados, porcentual que cai 60% no caso de automóveis e comerciais leves.

São Paulo – A Takao, importadora de peças para o mercado de reposição, projeta crescimento de 11% para seu aftermarket brasileiro na comparação com 2024. De acordo com Fátima Soares, sua CEO, a meta da empresa é crescer acima disso, chegando a 18% de alta sobre o ano passado, quando a Takao comercializou 1 milhão de peças.

Para atingir sua meta de crescimento a empresa possui portfólio de 23 mil itens e pretende lançar de trezentos a quatrocentos códigos até dezembro. Todas as peças da Takao são importadas da China, onde a empresa é parceira de 43 fábricas:

“Mas não trabalhamos com qualquer fábrica que nos procure. Para ser nosso parceiro comercial é necessário que eles fabriquem peças para montadoras e sejam fornecedores OEM em algum país”.

O portfólio da Takao atende 95% da frota circulante de veículos leves no Brasil, indo até as picapes diesel.