Fras-le lança oferta pública de ações

São Paulo — A Fras-le, de Caxias do Sul, RS, comunicou ao mercado na quarta-feira, 30, que fará oferta primária de 52 milhões 450 mil novas ações e oferta secundária de até 10 milhões 683 mil 708 de emissão da companhia e de titularidade de acionistas vendedores. Com base no fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, na terça-feira, 29 de março, que foi de R$ 14,30 por unidade, a estimativa é que haja ingresso de valores de R$ 750 milhões a R$ 902,8 milhões, se consideradas as ações adicionais.

A oferta restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação dos bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e Safra.

O comunicado ainda informa que serão feitos esforços para colocação de ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, BTG US Capital, Bradesco Securities e Safra Securities. As deliberações foram aprovadas na reunião do Conselho de Administração da companhia, na quarta-feira, 30, e divulgadas na quinta-feira, 31.

A Empresas Randon, controladora da Fras-le, também emitiu comunicado ao mercado. Informou que sua participação após a oferta restrita será de, no mínimo, 50,10% das ações ordinárias da Fras-Le, mantendo o controle. Em função do período de silêncio em decorrência do anúncio a diretoria da empresa não se manifestou sobre os objetivos da oferta pública.