ZF anuncia oferta pública para a compra da Haldex

Após comprar a TRW no ano passado, a ZF quer ampliar ainda mais suas operações mundiais e anunciou na segunda-feira, 8, uma oferta pública para a compra da sueca Haldex Aktiebolag, fornecedora de produtos de frenagem e sistemas de suspensão a ar para veículos comerciais, listada na Nasdaq de Estocolmo. A ZF ofereceu SEK 100 (moeda sueca) por ação da Haldex em espécie, precificando a empresa em SEK 4,4 bilhões, valor superior a US$ 500 milhões.

Além de ter tido a oferta recomendada unanimemente pelo Conselho de Administração da Haldex, ela foi aceita por Göran Carlson, presidente do conselho de administração da empresa e seu maior acionista. O executivo representa 5,7% do número total de ações e votos no conselho da empresa.

A combinação de negócios entre Haldex e a ZF representa uma oportunidade para ambas as empresas, além de expandir conjuntamente seu valor para o cliente no fornecimento de veículos comerciais especialmente em driveline e chassis, incluindo o negócio de freios e suspensão a ar, assim como megatendências futuras em mobilidade, como previsto na estratégia para 2025 da ZF.

Com os sistemas de freios da Haldex para veículos comerciais, a ZF, segundo a própria fabricante, poderá atender a toda a cadeia funcional de veículos comerciais, “de forma alinhada à sua meta de tecnologia, que é de fazer com que os veículos vejam, pensem e ajam autonomamente”.

Além disso, poderá transferir as tecnologias de eficiência de consumo de combustível, direção autônoma e segurança conhecidas em carros de passeio para veículos comerciais, o que contribuirá para a mobilidade mais segura no trânsito.

“Acreditamos que as empresas são realmente complementares e que sua combinação oferecerá um valor único para todas as partes interessadas”, disse Stefan Sommer, CEO da ZF. “Estamos confiantes em nossa capacidade de contribuir com a continuidade do desenvolvimento da Haldex sob o ponto de vista de sua liderança tecnológica, alcance global e acesso ao cliente, combinados com sua eficiente gestão.” 

Magnus Johansson, membro e porta-voz do Board da Haldex, disse, por sua vez, que as competências sólidas da ZF em desenvolvimento de eletrônicos e software, assim como seu alcance global e o acesso a clientes, “oferecem uma oportunidade para fortalecer ainda mais a Haldex, permitindo, assim, que a companhia continue seu desenvolvimento futuro de sistemas de frenagem e expansão de seu portfólio atual de produtos.”

Segundo Johansson, com a oferta os acionistas da Haldex terão uma oportunidade de agregar valor aos seus investimentos, “com ágio significativo de preços comercializados recentemente, levando em consideração ainda o ágio da oferta da SAF-Holanda”.

A oferta se condiciona, entre outras coisas, à aceitação dos acionistas da Haldex no que diz respeito à ZF tornar-se proprietária de mais de 90% das ações emitidas e em circulação na Haldex. A transação anunciada está também sujeita à aprovação das autoridades de concorrência. Em breve, a ZF registrará a transação com as autoridades competentes.