Autodata

São Paulo – Pouco mais de um ano após a aquisição do controle pela Stellantis a rede de oficinas e de distribuição de peças DPaschoal começa a aproveitar as primeiras sinergias com o grupo fabricante de veículos no Brasil e já prepara um plano de expansão, ainda cercado de sigilo, que deve aumentar ainda mais o tamanho de um dos maiores players do aftermarket independente no País.

Para mostrar seu já bastante avantajado tamanho a DPaschoal decidiu participar pela primeira vez da Automec – de 22 a 26 de abril no São Paulo Expo – com um grande estande para mostrar todas as suas divisões, como assinalou Paulo Solti, vice-presidente da Stellantis América do Sul responsável pela divisão de peças e serviços e chairman da DPaschoal: “Pensamos em vir ao evento como Stellantis mas decidimos mostrar DPaschoal e toda sua força no aftermarket, com negócios que vão além das oficinas. Eu atendo diversas demandas de quem vem à feira”.

Para além de suas 123 oficinas próprias em oito estados e a rede credenciada Top Service com mais 120 pontos de atendimento, onde clientes podem trocar pneus, filtros, baterias, amortecedores, pastilhas, discos e uma infinidade de outras peças, a DPaschoal também tem forte atuação no atacado com seus 28 centros DPK, terceiro maior distribuidor de autopeças do País. Adicionalmente a empresa tem sete recapadores de pneus que atendem, principalmente, seus dezoito Truck Centers especializados em veículos comerciais pesados.

Também faz parte dos negócios a AutoCred, financeira que funciona como banco que antecipa recebíveis de clientes, e a Maxxi Trainning, plataforma de capacitação técnica que, em pouco mais de uma década de funcionamento, já formou 160 mil reparadores.

“Com todas essas operações a DPaschoal representa uma oportunidade muito grande para a Stellantis aumentar sua participação no varejo do aftermarket independente, que representa ao menos 80% do mercado de manutenção de veículos no País”, justificou Solti. “Para nós significa um verdadeiro MBA do varejo automotivo.”

O executivo afirma que existem muitas possibilidades para aumentar as sinergias da DPaschoal com a Stellantis, como em compras de componentes, treinamento de profissionais e até algumas parcerias com as redes de concessionárias das diversas marcas de veículos do grupo.

Uma das sinergias já em curso e foi apresentada no estande na Automec: a linha de autopeças private label Bproauto, que é comercializada pela DPaschoal e pela rede de concessionárias das marcas Stellantis. São produtos, comprados de diversos fornecedores, projetados e adaptados para o aftermarket independente, que incluem linha de peças de reparação e lubrificantes.

Conceito independente

Solti sublinhou que a DPaschoal já tem um nome muito forte nos mercados de reposição e de reparação de veículos, portanto é uma marca que não precisa ser associada necessariamente às marcas de veículos da Stellantis. Para ele, inclusive, neste negócio a independência é uma vantagem competitiva: “A Stellantis pode dominar cerca de 30% do mercado de carros mas quero atender aos outros 70%”.

Também faz parte do grupo a rede de oficinas franqueadas Eurorepar, que pertencia à PSA antes da fusão com a FCA que criou a Stellantis. A franquia tem presença em países da Europa e também no Brasil e na Argentina. Solti veio da PSA, já foi diretor geral da Citroën no Brasil, de 2015 a 2018, e também trabalhou nas áreas de aftermarket e planejamento de negócios da companhia, e ainda é, desde outubro de 2021, o CEO da Eurorepar na Argentina. Segundo ele o negócio, ao menos por enquanto, segue operando independentemente da DPaschoal.

O executivo afirma que todos os negócios da DPaschoal estão crescendo mas que, por norma corporativa, não revela números nem porcentuais. Apesar de operar com certa independência comercial a empresa tornou-se bastante dependente das regras de opacidade adotadas desde a criação da Stellantis, em 2021, que impõem intermináveis “períodos de silêncio” meses antes da divulgação de balanços trimestrais globais.

Por esta razão, disse Solti, “somente em maio divulgaremos os planos de expansão e de novos negócios”.

São Paulo – A Perfect Automotive, que opera exclusivamente no mercado de reposição, tem uma fábrica em Itaquaquecetuba, SP, onde também está localizado o seu centro de distribuição. Com a projeção de crescente demanda no aftermarket nacional a empresa investiu na compra de terreno de 64 mil m² onde pretende unificar as duas operações, em Arujá, SP:

“Finalizamos a compra do terreno recentemente e avançaremos com as obras nos próximos anos. Vou buscar financiamento junto ao BNDES para conseguir finalizar em dois anos, caso não seja possível o tempo de construção será maior”, disse o CEO Gérson Coronado durante entrevista na Automec 2025 — de 22 a 26 de abril no São Paulo Expo. 

Para 2025 a empresa projeta crescimento acima de 27%, superando o porcentual de alta registrado em 2024. Segundo o executivo este avanço será puxado por demanda da frota circulante de veículos leves e pesados, que aumenta e envelhece a cada ano. 

A Perfect produz, em Itaquaquecetuba, os cilindros de roda de alumínio que fornece ao mercado nacional, pois a matéria-prima é considerada competitiva no País, o que torna viável a produção local. As demais peças do portfólio são todas importadas, principalmente da China e da Índia. A lista de produtos já tem 5,6 mil itens, número que deverá aumentar em 11% até o fim do ano, com a chegada de mais componentes para a linha pesada.

Com este portfólio a empresa cobre 95% da frota circulante de veículos leves e 90% dos pesados.

Todos esses produtos são vendidos no aftermarket nacional com a marca Perfect Automotive, mas a empresa também tem outro braço de negócios que é o fornecimento dos seus componentes para as montadoras revenderem com sua própria marca nas concessionárias.

São Paulo – Aos 79 anos a Rio-Riosulense, fabricante de peças de motores para reposição e estruturas metálicas para montadoras de pesados, enxerga oportunidade ímpar no mercado externo para continuar crescendo dois dígitos ao ano e triplicar sua fatia de exportação a um terço da produção. Foi o que contou o seu gerente geral, Gustavo Piovesan Correa, durante a Automec 2025, feira dedicada ao mercado de reposição realizada até sábado, 26, no São Paulo Expo.

Com a escalada dos juros o poder de compra dos clientes diminuiu, disse o executivo, e por causa disto a empresa está ampliando seus prazos e desenvolvendo mais parceiros em busca de maior competitividade.

“Se faz necessário ainda mais porque, de um ano e meio para cá, a concorrência tornou-se mais acirrada. Se antes havia duas empresas fornecendo determinado item hoje há até oito e a maior parte delas é chinesa.”

O que se agravou recentemente, uma vez que as barreiras impostas pelos Estados Unidos com sobretaxação de 145% a itens made in China fazem com que eles busquem colocar seus produtos em outros mercados, como o Brasil.

Para equilibrar esta balança a fabricante de Rio do Sul, SC, tem redirecionado mais seus esforços para as exportações, que representam em torno de 10% da produção para 25 países e, em quatro ou cinco anos, o objetivo é ampliar para 30%.

“Este é o momento, uma vez que as empresas estadunidenses ficarão, de alguma forma, desabastecidas da fonte da qual sempre compraram, pois quando falamos em exportação o nosso principal concorrente é a China, seguido da Índia.”

Para ele agora o Brasil começa a ser visto mais fortemente como uma alternativa e, ainda que, eventualmente, nos próximos seis meses esta situação da sobretaxação se resolva, esta é a possibilidade de cobrir este espaço e conquistá-lo: “Em outro cenário não ganharíamos esta oportunidade, só mesmo pela escassez ou pela situação atual”.

Hoje os Estados Unidos representam 36% das exportações da Rio.

Com isto seguem os planos de elevar o faturamento em dois dígitos. No ano passado a companhia ampliou em 14% a sua receita e, para este ano, o plano é incrementar mais 16%, para R$ 550 milhões.

O setor automotivo representa 74% do faturamento da companhia, e em torno de 70% da receita provêm do aftermarket, sendo que 70% das peças são para automóveis e comerciais leves. A linha fornecida para montadoras é toda dedicada a veículos pesados e responde por 24% das receitas, sendo deste total 9% gerados por ônibus e 91% por caminhões. Os outros 6% são do ramo ferroviário e itens não automotivos.

Rio colhe frutos de prêmios como fornecedor em 2024

Gustavo Correa reforçou a importância de manter-se atento tanto ao negócio da companhia como aos movimentos do mercado que, em sua avaliação, tem espaço para todos que possuem estratégia bem definida: “No ano passado, para se ter ideia, a empresa foi premiada por seis multinacionais, como John Deere, Cummins, Maxion e MWM. O que, inclusive, levamos como grande argumento de vendas na hora de fechar negócio”.

Ele contou que, com estas premiações, a Rio está sendo solicitada para participar de cotações no mercado externo. E, assim, aproveita para ampliar visibilidade e contatos.

No fim do ano passado a Rio começou a fornecer as primeiras peças para o ônibus elétrico da Volvo, em Curitiba, PR, suportes estruturais de ferro e aço: “A eletrificação não nos impacta tanto, até traz oportunidades, uma vez que cerca de 80% das peças continuarão as mesmas e nós seguiremos inovando para atender as tendências”.

De acordo com o executivo, sem falar em números, será investida em 2025 a metade dos lucros do ano passado para verticalização e ampliação da área produtiva. Em 2024 foram injetados R$ 30 milhões. Nos próximos três anos a Rio investirá R$ 8 milhões apenas em pesquisa e desenvolvimento, sendo R$ 1 milhão em 2025.

São Paulo – A Cummins divulgou durante sua participação na Automec – de 22 a 26 de abril no São Paulo Expo – seus avanços expressivos no mercado de reposição. Na divisão de motores diesel as vendas de peças e remanufaturados cresceram 20% no ano passado em comparação com 2023 e a projeção é de nova expansão de 10% em 2025.

A Cummins tem mais de 70 mil peças em seu portfólio de reposição com giro de vendas de 22 mil itens por mês. Os produtos mais vendidos são kits de reparo, pistões, cabeçotes, juntas, injetores, bombas d’água e de óleo.

Segundo o gerente de produto, Edivaldo Portugal, o mercado de reposição já representa 20% do faturamento da divisão de motores da Cummins no Brasil e cerca de um terço desta receita vem da linha de produtos remanufaturados, a ReCon, que cresceu 37% em 2024 com adição de novos produtos no portfólio, como injetores Euro 5, e simplificação com maior uso de componentes reaproveitados. A empresa já atua com a linha de recondicionados há 75 anos globalmente e há 35 anos no Brasil.

“Os nossos motores já são projetados para serem recondicionados e quando fazemos o serviço também atualizamos as peças e os materiais aplicados”, informou o executivo. De acordo com ele o motor recondicionado é 30% mais barato do que o novo e tem o benefício adicional de reduzir em 85% o consumo de energia no processo de produção.

Combate a perdas de R$ 220 milhões com falsificações

Outra frente considerada para atingir o crescimento esperado de 10% este ano, segundo apontou Portugal, será o combate a componentes falsificados que circulam no mercado. Do giro anual de cerca de R$ 1,1 bilhão de peças comercializadas para aplicação em seus motores a Cummins estima que perde de 15% a 20% do faturamento, em torno de R$ 220 milhões, com as falsificações.

Para tentar reverter para seu caixa a receita perdida para os falsificadores a Cummins passou a adotar uma etiqueta holográfica que comprova a originalidade do produto, que passou a ser fixada em todas as embalagens de suas peças.

Divisões de eixos e emissões também crescem no aftermarket

As demais unidades de negócios da Cummins também estão crescendo no aftermarket brasileiro. A divisão de eixos trativos – incorporada desde 2022 com a compra da Meritor por US$ 3,7 bilhões – aumentou em 16% suas vendas no mercado de reposição em 2024 sobre 2023 e este ano a expectativa é de crescer mais 12%, segundo Kleber Assanti, diretor geral da unidade.

Eixos são duráveis e demoram a precisar de manutenção, mas a divisão – hoje chamada CDBS, Cummins Drivetrain and Braking Systems – mantém o nome Meritor no aftermarket, com 170 itens paralelos de reposição à venda em uma rede de 1 mil distribuidores no País, que cobrem 75% dos caminhões em circulação e representam algo em torno de 20% do faturamento da unidade.

Dentre estes componentes estão elementos de freios acoplados aos eixos, produzidos pela Master Freios, em sociedade que a empresa tem com o Grupo Randoncorp.

Um dos lançamentos de pós-venda da divisão de eixos é o CalibrAR, sistema automático de calibragem que pode ser instalado em carretas novas e usadas, que já equipa 1,5 milhão de semirreboques nos Estados Unidos e que a CDBS já homologou para vender no Brasil a partir do segundo semestre deste ano.

O CalibrAR não tem ligação com o cavalo mecânico e, segundo Assanti, aumenta em cerca de 10% a vida útil dos pneus e também reduz consumo de combustível. Além disto detecta aquecimento na ponta do eixo, alertando o motorista sobre problemas nos freios.

Uma aposta da divisão Cummins Emissions Solutions que começa a se pagar no aftermarket é seu sistema patenteado de tratamento de emissões Euro 6, dividido em quatro módulos: DOC catalisador de oxidação de partículas, DPF filtro de particulados, misturador de gases e partículas de ureia com injeção de Arla e catalisador SCR de redução de NOx. Segundo a empresa o sistema completo é 60% menor, 40% mais leve e reduz o consumo de Arla em comparação com módulos integrados.

A principal vantagem na manutenção é a economia de custos pois apenas o módulo com problema é trocado e não é necessário trocar o conjunto todo. De acordo com Daniel Malaman, gerente geral da Cummins Emissions Solutions, “quando projetamos o sistema já pensamos no pós-venda na rede de manutenção e também no recondicionamento das partes”.